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瘋搶82億件電商退換貨，快遞企業(yè)贏麻了

Tech星球整合編輯：太平洋科技發(fā)布于：2024-10-20 18:46

不斷攀升的電商退換貨率，正在“拯救”深陷低價(jià)戰(zhàn)泥潭中的快遞企業(yè)。

據(jù)近期豐巢招股書(shū)中披露數(shù)據(jù)，去年全國(guó)電商退換貨快遞高達(dá)82億件，預(yù)計(jì)2028年會(huì)增長(zhǎng)到209億件，換算下來(lái)，現(xiàn)在每天有超過(guò)2000萬(wàn)件商品被退換貨。而四年后，每?jī)商炀蜁?huì)有1億多件商品被退換貨。

這讓快遞企業(yè)終于有了喘息之機(jī)。過(guò)去，快遞企業(yè)靠降價(jià)獲取更多的市場(chǎng)份額，尤其是“三通一達(dá)”企業(yè)將低價(jià)卷到極致，目前單票收入降至1元～3元。而退貨件單價(jià)高、利潤(rùn)可觀，且增速非�？欤壳皞€(gè)人退貨件的正常市場(chǎng)價(jià)格，一般都是10元左右。

也就意味著，快遞企業(yè)每取一件退貨的快遞收入是派件的數(shù)倍。而且，無(wú)論是“退貨”還是“換貨”，一來(lái)一去，都在增加快遞的業(yè)務(wù)量。

在退換貨市場(chǎng)，快遞企業(yè)正展開(kāi)新一輪廝殺。

退換貨養(yǎng)肥快遞企業(yè)，豐巢一年狂攬9億

從半年報(bào)來(lái)看，快遞企業(yè)已經(jīng)嘗到了退換貨的甜頭。

其中，菜鳥(niǎo)和京東物流背靠電商平臺(tái)、自帶流量。順豐作為獨(dú)立的快遞平臺(tái)，通過(guò)延長(zhǎng)上門(mén)取件時(shí)間，多次發(fā)起“如果退貨嫌太貴，順豐0元起”等卷價(jià)格活動(dòng)，先后拿下抖音、拼多多等多個(gè)電商平臺(tái)的退換貨業(yè)務(wù)。

從順豐今年的半年報(bào)可以看到，上半年時(shí)效件增量的來(lái)源之一，就是退貨件市場(chǎng)份額的提升，在某些電商平臺(tái)的平臺(tái)分派退貨件份額占到70%～90%，順豐表示，將持續(xù)穩(wěn)固和搶奪在頭部各大電商平臺(tái)退貨業(yè)務(wù)份額，并不斷拓展新平臺(tái)客戶(hù)。

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，讓順豐占到極大退貨件市場(chǎng)份額的便是抖音。一位快遞員向Tech星球透露，在雙11等大促節(jié)點(diǎn)上，僅北京一個(gè)區(qū)域，抖音的退貨量可以達(dá)到日均200萬(wàn)件，換算下來(lái)，順豐的日均退貨量至少在百萬(wàn)件級(jí)別。

而對(duì)“三通一達(dá)”（申通、圓通、中通、韻達(dá)快遞）和極兔快遞來(lái)說(shuō)，更是可以通過(guò)退換貨件，也就是逆向件，提升單票利潤(rùn)，甚至幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。

以率先想要跳出低價(jià)戰(zhàn)的中通為例，在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上，中通披露，目前日均散件規(guī)模超過(guò)了500萬(wàn)單，其中超過(guò)300萬(wàn)單是自由散件，約200萬(wàn)單為平臺(tái)逆向散件。而且，中通還在散件增長(zhǎng)上制定了今年全年50%以上的增長(zhǎng)目標(biāo)。

而極兔今年上半年終于實(shí)現(xiàn)盈利的背后，退換貨也功不可沒(méi)。極兔副總裁后軍儀在上半年財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表示，扭虧主要得益于逆向件、散單業(yè)務(wù)的增加，以及電商客戶(hù)包裹量結(jié)構(gòu)的改善。上半年，極兔在中國(guó)市場(chǎng)的日均逆向件和散單件約250萬(wàn)單，同比翻倍，約占整體業(yè)務(wù)量5%。

從日均2000萬(wàn)件的退換貨數(shù)據(jù)來(lái)看，“三通一達(dá)”和極兔，目前大約分別可以占到10%左右的市場(chǎng)份額。

而受益最大的則是豐巢。豐巢是由順豐聯(lián)合申通、中通、韻達(dá)和普洛斯等快遞物流行業(yè)巨頭，共同投資創(chuàng)建，其成立初衷是解決快遞行業(yè)的最后一公里配送難題，如今越來(lái)越高的退貨率，卻意外救了這家想上市的企業(yè)。

豐巢招股書(shū)披露，目前其與12個(gè)電商平臺(tái)合作，為直播與短視頻帶貨模式的蓬勃興起而不斷增加的商品退換貨提供高效解決方案，2021年～2023年，豐巢支持的電商退換貨包裹寄件數(shù)增長(zhǎng)迅猛，分別為1850萬(wàn)件、3650萬(wàn)件、1.33億件，到今年上半年，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)7720萬(wàn)件。

豐巢憑借此業(yè)務(wù)更是一年狂攬近9億元。豐巢來(lái)自電商退換貨綜合服務(wù)的收入從2021年的8525.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)到了2023年的8.93億元，兩年增長(zhǎng)了10倍。而且，退換貨業(yè)務(wù)，同樣也是讓豐巢在今年上半年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的原因之一。

如今，退換貨更是快撐起豐巢業(yè)績(jī)的半壁江山。招股書(shū)中，豐巢的智能交付業(yè)務(wù)由用戶(hù)散單寄件和電商退換貨服務(wù)兩部分組成，電商退換貨在其中的最新收入占比高達(dá)95%。2024年前5個(gè)月，豐巢智能交付業(yè)務(wù)已經(jīng)和快遞末端配送服務(wù)收入基本持平，分別占比36.3%和40.8%。

退貨件價(jià)格高，但快遞員提成并不香

傳統(tǒng)的電商件主要是面向商家客戶(hù)的收件，像日用品、快消產(chǎn)品等品類(lèi)的店鋪老板，傾向于選擇更便宜的“三通一達(dá)”，丟件的損失也較小。但在退貨端，重視電商業(yè)務(wù)的平臺(tái)為了卷用戶(hù)體驗(yàn)，對(duì)于上門(mén)服務(wù)、時(shí)效等要求較高，給到快遞企業(yè)的價(jià)格也更高。

一位服飾商家告訴Tech星球，順豐和京東物流的上門(mén)速度優(yōu)勢(shì)明顯，競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。一些利潤(rùn)率較高的品牌直播間里，會(huì)把與順豐快遞合作，當(dāng)作吸引用戶(hù)下單的籌碼，提升直播間的銷(xiāo)量。

用戶(hù)的需求也發(fā)生變化，相比于“送貨上門(mén)”，在退貨上，他們需求更注重方便。這也讓豐巢在退換貨市場(chǎng)突圍出一席之地，盡管為了搶奪退換貨市場(chǎng)，快遞企業(yè)紛紛延長(zhǎng)夜間攬收時(shí)間，但在工作日，豐巢的優(yōu)勢(shì)在于讓工薪一族實(shí)現(xiàn)24小時(shí)隨時(shí)退。

對(duì)比之下，昔日電商件的霸主，在退換貨市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)反而不明顯。目前，“三通一達(dá)”和極兔在加強(qiáng)末端能力建設(shè)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。極兔的管理層就在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表示，為了獲取更多的退貨件，今年使用自動(dòng)化設(shè)備和無(wú)人車(chē)，以鼓勵(lì)加盟商和快遞員進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)。

而且，退貨訂單分散且頻繁，當(dāng)快遞企業(yè)內(nèi)卷“退貨上門(mén)”速度，對(duì)快遞員的考核也在加重，包括有效電聯(lián)、精確重量、不能超時(shí)和不能爽約等。

一位韻達(dá)快遞員就告訴Tech星球，退貨件盡管價(jià)格高，但給到快遞員的提成與派件差距不大，“通達(dá)”系的快遞小哥積極性并不高。而且，因?yàn)槭亲吡磕Ｊ�，一個(gè)“通達(dá)”系快遞員比順豐快遞員負(fù)責(zé)的區(qū)域要大2～3倍，派送件的時(shí)間很緊張，退貨件又特別分散，除非正好順路可以取，否則寧愿靠更多的派件賺錢(qián)。

上述韻達(dá)快遞員還表示，順豐一天有五個(gè)班次，韻達(dá)只有兩個(gè)班次，很難做到去及時(shí)響應(yīng)用戶(hù)上門(mén)取件。以他所在的北京朝陽(yáng)區(qū)為例，用戶(hù)只有選擇自寄，才有可能是韻達(dá)來(lái)取貨，默認(rèn)的一般是京東和順豐。在他看來(lái)，在上門(mén)退貨服務(wù)上，韻達(dá)現(xiàn)在只能“吃點(diǎn)邊角料”。

以加盟擴(kuò)張為主的快遞網(wǎng)點(diǎn)，也在想辦法激勵(lì)快遞員擠出時(shí)間去接“退貨上門(mén)”訂單。一位快遞網(wǎng)點(diǎn)加盟商告訴Tech星球，為了拓展散件市場(chǎng)份額，有的網(wǎng)點(diǎn)會(huì)給快遞員設(shè)置一定的KPI及獎(jiǎng)懲制度，如果快遞員實(shí)在無(wú)暇顧及退貨件，網(wǎng)點(diǎn)會(huì)將業(yè)務(wù)承包給第三方。

搶頭部主播、爭(zhēng)奪訂單，新一輪廝殺開(kāi)啟

盡管搶占退換貨市場(chǎng)的蛋糕并不容易，但各大快遞企業(yè)顯然都不想錯(cuò)過(guò)市場(chǎng)紅利。

一些快遞企業(yè)通過(guò)跟頭部主播進(jìn)行合作，繼續(xù)火拼市場(chǎng)份額。今年8月，極兔官宣和三只羊集團(tuán)簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，極兔速遞創(chuàng)始人李杰、三只羊集團(tuán)創(chuàng)始人盧文慶等同時(shí)現(xiàn)身簽約儀式，可見(jiàn)雙方對(duì)于此次合作的重視程度。

主攻頭部主播的優(yōu)勢(shì)在于，可以獲取更多維度的市場(chǎng)增量。譬如，除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，憑借極兔在東南亞市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，可以與三只羊出海業(yè)務(wù)展開(kāi)合作。

而且，現(xiàn)在頭部主播也在打造自有品牌，類(lèi)似“東方甄選”、“小楊臻選”，也可以與快遞企業(yè)進(jìn)一步合作同城即日達(dá)或次日達(dá)業(yè)務(wù)。

另一方面，快遞企業(yè)也在繼續(xù)爭(zhēng)奪抖音、快手、視頻號(hào)和小紅書(shū)等平臺(tái)的訂單。一位北京區(qū)域的順豐快遞員向Tech星球表示，日常接的退換貨訂單主要有抖音、唯品會(huì)，快手平臺(tái)不太多。據(jù)他透露，近期抖音訂單量下滑，因?yàn)槟壳八诘钠瑓^(qū)，京東快遞員也開(kāi)始加入。

為了進(jìn)一步搶占退貨市場(chǎng)份額，今年3月，“順豐速運(yùn)+”小程序還上線(xiàn)了“網(wǎng)購(gòu)?fù)素洝惫δ�，提供了五折等力度�?yōu)惠。不過(guò)，上述順豐快遞員向Tech星球透露，針對(duì)該功能網(wǎng)點(diǎn)向快遞員設(shè)置了拓新任務(wù)和考核，但“網(wǎng)購(gòu)?fù)素洝钡牧鞒滔鄬?duì)復(fù)雜，對(duì)用戶(hù)吸引力不足，功能也在持續(xù)優(yōu)化，此前因?yàn)檎劭哿Χ缺容^大，一度成為用戶(hù)薅運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)的渠道。

快遞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也遠(yuǎn)未結(jié)束，在今年即將到來(lái)的雙11，甚至有機(jī)會(huì)迎來(lái)新的“退貨”市場(chǎng)。近日，阿里巴巴集團(tuán)副總裁、淘天用戶(hù)平臺(tái)事業(yè)部總裁吳嘉在天貓雙11發(fā)布會(huì)后稱(chēng)，京東物流預(yù)計(jì)會(huì)在雙11期間接入淘寶，為用戶(hù)提供服務(wù)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)加速“拆墻”，快遞企業(yè)退換貨市場(chǎng)格局，還將繼續(xù)被重塑。

本文來(lái)源：Tech星球

電商退換貨快遞企業(yè) 市場(chǎng)份額

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