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手機操作系統(tǒng)“新三國殺”，華為、蘋果、小米誰會是贏家？

劉凡編輯：林炯佳發(fā)布于：2024-07-25 11:26 PConline原創(chuàng)

2017年9月，微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨在接受媒體訪談時表示：“最近，我改用了安卓系統(tǒng)手機。”那一年，微軟正式放棄Windows Phone系統(tǒng)，退出智能手機操作系統(tǒng)之爭。

在此后7年時間里，智能手機操作系統(tǒng)（以下簡稱“手機OS”）基本被安卓和iOS瓜分殆盡。根據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，2023年，這兩大操作系統(tǒng)合計占據(jù)全球超過98%的市場份額。

也是在這段時間里，智能手機競爭逐漸走向同質(zhì)化，無論是硬件還是軟件，各家的區(qū)別都越來越小。“iOS借鑒安卓”，“安卓借鑒iOS”，成為每年兩大系統(tǒng)更新時，必然會被談及的話題。

到了2024年，智能手機操作系統(tǒng)終于迎來了更多新變化。生成式AI全球爆火、物聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，以及華為鴻蒙系統(tǒng)的崛起，給沉寂已久的市場投入了三塊“巨石”。

從功能性上看，越來越多的IoT設(shè)備讓手機OS不再只是“手機上的OS”，而是需要與數(shù)十億臺，甚至數(shù)百億臺物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接、協(xié)同，這對OS提出了更高的要求。而AI時代的到來，讓手機OS獲得了有史以來最重要的功能變化，手機廠商終于可以在同質(zhì)化的市場，嘗試做出更多差異化。

華為鴻蒙系統(tǒng)的加入，則讓安卓和iOS“非此即彼”的默契競爭，迎來了久違的“第三者”。根據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，今年一季度，鴻蒙系統(tǒng)在全球市場的份額從2%翻倍增長到4%，而在中國市場的份額則增至17%。同期，蘋果iOS在中國智能手機操作系統(tǒng)市場的份額則下降了四個百分點，降至16%，這也標(biāo)志著鴻蒙系統(tǒng)在中國市場的市占率正式超越iOS。

作為后發(fā)玩家，華為鴻蒙必須拿出更加優(yōu)秀的產(chǎn)品表現(xiàn)，才有可能在安卓和iOS的夾縫中贏得生存，這更加劇了競爭態(tài)勢。

手機OS從十年前的蘋果（iOS）、谷歌（安卓）、微軟（Windows Phone）“三國殺”，變成了現(xiàn)在的蘋果（iOS）、谷歌（安卓）、華為（鴻蒙）的“新三國殺”，他們的競爭將貫穿中國智能手機系統(tǒng)的下一個十年。

軟硬件協(xié)同，系統(tǒng)級AI更有優(yōu)勢

今年上半年，蘋果、谷歌、華為均公布了自家的手機AI服務(wù)。不過，由于中國市場的特殊情況，蘋果部分AI服務(wù)可能難以在國內(nèi)運行，而根據(jù)過往谷歌服務(wù)在國內(nèi)的運營情況來看，谷歌AI基本也與國內(nèi)絕緣。因此，PConline將重點討論國產(chǎn)安卓廠商的變化。

首先是“蘋果智能”（Apple Intelligence），它包括蘋果自身把控的部分和與第三方合作的部分，前者由蘋果云端大模型與設(shè)備端側(cè)大模型相結(jié)合，后者目前與OpenAI的ChatGPT合作。

盡管OpenAI并不服務(wù)中國市場，這部分AI功能可能由百度文心一言、阿里巴巴通義千文等國產(chǎn)大模型代替，但事實上并不會特別影響Apple Intelligence的實際表現(xiàn)。在蘋果的官方宣傳中，接入第三方大模型只是方便用戶調(diào)用，而不涉及任何與硬件或系統(tǒng)的融合。因此，Apple Intelligence的重點依然是蘋果自有AI服務(wù)。

在Apple Intelligence發(fā)布10天后，6月21日，華為帶來了Harmony Intelligence（鴻蒙智能）。兩者在諸多方面都有著很高的相似度，例如，雙方的語音助手都融入了AI大模型，能夠通過語音控制諸多系統(tǒng)級操作，以及能夠?qū)崿F(xiàn)文本總結(jié)、圖片智能消除、生成等。

不同的是，“鴻蒙智能”也有許多“蘋果智能”沒有的功能，例如，“小藝”語音助手在大模型加持下升級為“小藝智能體”，它能夠直接識別圖片中的表格，并生成Excel表格，“小藝”還可識別圖片和攝像頭里的內(nèi)容，并通過語音讓視力障礙人士“聽到”真實世界等等。

從能力上說，不管是“蘋果智能”還是“鴻蒙智能”，受限于本地算力他們都很難與第三方大模型相提并論，例如ChatGPT、Stable Diffusion等。蘋果和華為的優(yōu)勢是能夠做到軟硬件高度結(jié)合，讓AI服務(wù)手機，或者說，把手機變成AI的載體，最終實現(xiàn)“1+1>2”的效果。這是其他所有第三方大模型都不具備的優(yōu)勢——“系統(tǒng)級AI”。

但想要做到系統(tǒng)級AI，有兩個前提條件：一是必須掌握核心硬件，比如CPU或GPU，只有掌握底層芯片，廠商才有可能挖掘硬件的更多潛力，使之與AI大模型更好地結(jié)合；二是需要有足夠強大的端側(cè)大模型和云端大模型，畢竟大模型的能力直接決定了AI在手機上的實際表現(xiàn)。

對蘋果和華為來說，核心硬件手機SoC都是自研，因此不存在硬件問題。而在大模型方面，蘋果并未公布其自研云端大模型參數(shù)，但媒體報道其性能可能與GPT-4接近。端側(cè)方面，蘋果此前公開了OpenELM開源AI模型，蘋果稱，其主要在設(shè)備上本地運行，它的模型參數(shù)范圍從2.7億到30億，與目前主流端側(cè)大模型相差不大。

華為則是盤古大模型，這也是華為當(dāng)家AI，此前已在工業(yè)領(lǐng)域開始應(yīng)用，手機上采用的盤古大模型參數(shù)更小，同樣是數(shù)十億參數(shù)。

總的來說，根據(jù)蘋果和華為在發(fā)布會上公布的信息，目前這兩者的系統(tǒng)級AI已經(jīng)相當(dāng)完善。但對安卓來說，情況就沒那么樂觀了。

以小米為例，小米手機的芯片來自高通和聯(lián)發(fā)科，如果和蘋果、華為一樣做系統(tǒng)級AI，小米就需要同時針對兩個芯片平臺做針對性優(yōu)化。并且，由于芯片采購自第三方，因此，小米也很難獲取芯片最底層的權(quán)限，將芯片能力完全榨干。

與此同時，高通和聯(lián)發(fā)科都有多款不同型號芯片，它們的算力也各不相同，小米還需要把控每款芯片能夠承擔(dān)的AI能力上限而做針對性適配。

與之對比，蘋果只需維護每年更新一代的A系列芯片，華為是麒麟9000系列芯片，兩者的工作量都要少得多。

由此可見，即便不考慮AI大模型的能力強弱問題，安卓廠商想要做系統(tǒng)級AI，都將面臨非常繁重的適配問題。

目前對這類問題的解決辦法是芯片廠商提前介入，在裝入手機前就給手機廠商們打好樣，提前適配AI大模型。例如，今年3月聯(lián)發(fā)科宣布與阿里巴巴通義千問實現(xiàn)芯片級適配，以及高通將第三代驍龍8s移動平臺適配支持Baichuan-7B、Gemini Nano、Llama 2等大模型。

但芯片廠商做“中間商”與手機廠商能否達成需求一致，依然不確定。從這個層面來說，蘋果和華為在系統(tǒng)級AI方面將有著天然優(yōu)勢，安卓廠商想要追趕，必須付出更多努力。

物聯(lián)網(wǎng)時代，多設(shè)備協(xié)同才是趨勢

物聯(lián)網(wǎng)的故事不像AI那么性感，也不像AI來得那么突然。事實上，從2016年前后，小米入局IoT以來，物聯(lián)網(wǎng)一直是一個非常重要，但又常常被忽視的領(lǐng)域。

智能手機作為目前移動智能終端的核心，也是物聯(lián)網(wǎng)最重要的控制中心，無論是智能手表、TWS耳機，還是各類智能家居，智能手機操作系統(tǒng)的好用與否，很大程度上也影響了這些物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的使用體驗。

小米雖然擁有目前最龐大、齊全的IoT品類，但其手機OS在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域卻飽受詬病，被用戶認為多設(shè)備互聯(lián)能力差，協(xié)同連接不夠穩(wěn)定。但嚴(yán)格來說這并不只是小米的缺陷，而是整個安卓都面臨的問題。

由于安卓誕生時，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢還不明顯，因此安卓主要面向智能手機、平板電腦等復(fù)雜設(shè)備，這也導(dǎo)致安卓系統(tǒng)體量較大。但像智能冰箱、智能空調(diào)等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備并不需要智能手機一樣的復(fù)雜功能，搭載安卓系統(tǒng)雖然讓它們具備了智能化，但系統(tǒng)過于繁雜就容易導(dǎo)致上述問題。之所以小米被詬病最多，恐怕主要原因在于其IoT產(chǎn)品最齊全，銷量最高，因此用戶感知更為明顯。

在意識到這個問題后，2023年年10月，小米發(fā)布澎湃OS（本質(zhì)還是安卓系統(tǒng)），試圖從源頭解決互聯(lián)問題，用小米的話來說就是“工程師對底層架構(gòu)‘徹底重寫’后打造的人、車、家全生態(tài)操作系統(tǒng)”。

不過，如果從時間上看，最先提出類似設(shè)想的其實是華為鴻蒙系統(tǒng)。早在2019年鴻蒙發(fā)布之初，華為對其的定位就是“面向萬物互聯(lián)的全場景分布式操作系統(tǒng)”，而不局限于智能手機操作系統(tǒng)。

鴻蒙的優(yōu)勢除了在開發(fā)之初就為物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)了諸多功能特性，還在于其開源項目OpenHarmony。在智能手機時代，安卓之所以能在一眾系統(tǒng)中脫穎而出，開源是非常重要的原因之一。對華為來說，OpenHarmony能否持續(xù)壯大，也將是影響鴻蒙生態(tài)發(fā)展最重要的因素之一。

過去幾年由于華為手機受限，鴻蒙的發(fā)展也相當(dāng)于“戴著鐐銬跳舞”，如今隨著華為手機業(yè)務(wù)恢復(fù)正常，鴻蒙與小米的正面交鋒勢必也將日益頻繁。

三大系統(tǒng)中，蘋果在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進展最慢，也最為保守，其多設(shè)備互聯(lián)主要集中在蘋果自有設(shè)備，例如iPhone、iPad、Mac之間的協(xié)同。HomeKit是蘋果智能家居生態(tài)圈的核心，支持多種智能家居設(shè)備連接和控制，并且兼容了通用物聯(lián)網(wǎng)規(guī)范“Matter”。但目前來說，蘋果在這一領(lǐng)域的存在感并不強。究其原因，主要是蘋果的閉源系統(tǒng)難以給予第三方物聯(lián)網(wǎng)廠商更多的權(quán)限。

對于目前最重要的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備——智能汽車，三大系統(tǒng)的表現(xiàn)也各不相同。

由于蘋果已經(jīng)放棄造車，因此其與智能汽車的交集完全交給了車載系統(tǒng)CarPlay。最新版CarPlay能力更強，但也需要獲取大量車輛權(quán)限和數(shù)據(jù)，正如蘋果不愿給予第三方廠商過多權(quán)限一樣，車企同樣也不愿意將其開放給蘋果。因此，目前CarPlay的適配情況并不理想，尤其是在中國市場，造車新勢力普遍有著很強的智能化能力，CarPlay很難找到生存空間，目前主流品牌中只有小米宣布將適配最新版CarPlay。

對華為和小米來說，情況則要好得多。澎湃OS和鴻蒙OS都能直接搭載在汽車上，并且都深度參與車輛制造，能夠做針對性優(yōu)化。除了小米，目前安卓平臺布局了手機+汽車協(xié)同的品牌還包括蔚來和吉利，其中蔚來選擇自己造手機，吉利則通過收購魅族，補上缺少的手機部分。

根據(jù)目前的市場反饋來看，這幾家同時擁有手機+汽車的品牌均獲得了不錯的用戶口碑，例如吉利正擴大魅族Flyme Auto的裝車量，將其搭載在更多車型上。

“新三國殺”互有優(yōu)劣勢，鹿死誰手未可知

總的來說，三大系統(tǒng)互有優(yōu)劣勢，沒有哪家能做到贏家通吃。

蘋果在自研芯片+閉源系統(tǒng)下，能夠做到高度融合的系統(tǒng)級AI，且擁有很強的數(shù)據(jù)安全和隱私保護能力。但也正是因為過于封閉，蘋果在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進展緩慢，尤其是正被智能汽車逐漸拋棄。

同樣擁有自研芯片+自研系統(tǒng)的華為與蘋果基本實現(xiàn)了類似的系統(tǒng)級AI，并且，由于鴻蒙的后發(fā)優(yōu)勢，既能在開發(fā)之初避免安卓在物聯(lián)網(wǎng)功能性方面的缺陷，也能發(fā)揮開源的優(yōu)勢，擴大鴻蒙生態(tài)。鴻蒙的不確定在于其略顯稚嫩的生態(tài)，目前鴻蒙雖然在中國的市場份額提升至17%，但其全球份額依然只有4%，與安卓、iOS相差甚遠。今年下半年不兼容安卓的“純血鴻蒙”就將正式上線，屆時，華為需要讓更多開發(fā)者、用戶看到鴻蒙的價值。

而對國內(nèi)安卓來說，劣勢主要體現(xiàn)在缺少對物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的針對性優(yōu)化，以及很難與手機核心硬件高度融合，做到如前兩者一般的系統(tǒng)級AI。但安卓的優(yōu)勢也是前兩者暫時無法比擬的，那就是過去十多年積累的數(shù)十億乃至數(shù)百億的用戶和設(shè)備保有量，想要取代它們需要極高的替代成本，這是安卓抵抗另外兩大系統(tǒng)的核心優(yōu)勢。

當(dāng)然，對三大系統(tǒng)來說，有一點幾乎達成了共識：無論是系統(tǒng)級AI，還是面向物聯(lián)網(wǎng)時代的多設(shè)備互聯(lián)，軟硬件協(xié)同都在其中扮演了非常重要的角色，這或許也將是決定智能手機系統(tǒng)“新三國殺”誰能稱王的關(guān)鍵因素。

華為小米蘋果手機系統(tǒng)

劉凡

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