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逐鹿萬億級賽道，揭秘商業(yè)航天“獨角獸”如何崛起？

鈦媒體 整合編輯：黃安莉 發(fā)布于：2024-03-03 20:49

春節(jié)前夕，吉利未來出行星座第二個軌道面在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心，以一箭11星方式成功發(fā)射入軌，完成星座第二個軌道面部署。在全球低軌衛(wèi)星星座競賽中占據(jù)一席之地。吉利未來出行星座背后是商業(yè)航天公司——時空道宇。

2018年2月，馬斯克利用獵鷹重型火箭，將特斯拉生產(chǎn)的一輛跑車Roadster發(fā)射到了太空。同一年，這家吉利旗下商業(yè)航天公司——時空道宇正式成立。

在“先占先得”的衛(wèi)星頻率和軌道資源的大背景下，衛(wèi)星星座計劃這一在太空中的基礎(chǔ)設(shè)施競賽從未停止。OneWeb、O3b、SpaceX、Telesat等多家歐美企業(yè)已提出衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計劃，國內(nèi)的資本爭相尋找國內(nèi)的SpaceX，而時空道宇能夠在短時間內(nèi)完成星座規(guī)劃及兩個軌道面快速部署，并實現(xiàn)規(guī)�；虡I(yè)應(yīng)用落地，其不斷更新的進度條讓投資人看到了更多確定性。

2022年6月2日，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丙運載火箭，以一箭九星方式成功將吉利未來出行星座首軌九星發(fā)射入軌。2024年2月3日，吉利未來出行星座第二個軌道面，以一箭11星方式成功發(fā)射入軌。

據(jù)悉，吉利未來出行星座是全球首個商用通信導(dǎo)航遙感一體星座，由時空道宇建設(shè)并運營。如今，星座已完成兩個軌道面組網(wǎng)部署。

成立五年，目前公司市值已經(jīng)超過了百億。

根據(jù)行業(yè)智庫發(fā)布的“2023中國商業(yè)航天企業(yè)百強”榜單，2023年估值（市值）達到100億的共有21家企業(yè)，時空道宇便是其中之一，位列國內(nèi)商業(yè)航天企業(yè)第一梯隊。

商業(yè)航天十年

艱難攀爬“死亡之谷”

中國航天的產(chǎn)業(yè)市場化始于2014年底，國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的指導(dǎo)意見》，鼓勵民間資本參與商業(yè)航天。

緊接著，2015年國家發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》，提出探索國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施市場化、商業(yè)化發(fā)展新機制，支持和引導(dǎo)社會資本參與國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用開發(fā)。這一年也被業(yè)界普遍定義為我國商業(yè)航天發(fā)展元年。

時空道宇CEO、首席系統(tǒng)工程專家王洋表示對鈦媒體表示，“從國家政策層面上，我們看到很多積極的要素，從2014年一直到2023年的中央經(jīng)濟工作會議中，我們已經(jīng)明確看到了國家把商業(yè)航天作為未來戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點推進的方向之一”。

商業(yè)航天是一個高投入、高風險、高回報、長周期的行業(yè)，本身對民間資本是不具有天然吸引力的，但政策的指導(dǎo)對沖了這部分的不確定性。經(jīng)過三年的發(fā)展積淀，商業(yè)航天在2018年迎來了第一次融資熱潮。

但一個新的技術(shù)在發(fā)展初期，往往會因為缺乏足夠的人才、資源和市場需求等因素的制約，導(dǎo)致技術(shù)難以得到推廣和應(yīng)用，從而出現(xiàn)技術(shù)發(fā)展停滯或者退化的狀況。在創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展曲線中，“死亡谷”的底部對應(yīng)著技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵階段，只有成功克服這個階段的困難，才能夠帶領(lǐng)技術(shù)走出“死亡谷”，進入到增長期和成熟期。

過去的這十年中，在二級市場和政策的加持下，航天技術(shù)取得了一定的突破，但在巨大投入后，如果沒有商業(yè)化運營、市場化拓展，整個產(chǎn)業(yè)的價值便難以得到充分體現(xiàn)。2021年，商業(yè)航天的投資熱情有所回落。

不過，從2023年開始，因為國家政策層面開始加大扶持力度，資本市場對商業(yè)航天的熱度顯著升溫。去年12月，中央經(jīng)濟工作會議指出，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，打造商業(yè)航天等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2023年我國商業(yè)航天領(lǐng)域有133個品牌產(chǎn)品合計完成170起融資，合計披露融資金額超185億元。

不少行業(yè)人士認為，如果2015年到2022年算是商業(yè)航天的1.0時代，那2023年則正式步入商業(yè)航天2.0時代，“原來停留在概念階段的東西逐漸成為現(xiàn)實”。

與資本市場相呼應(yīng)的是，不少智庫也給出了樂觀的預(yù)測。預(yù)計2023年至2028年，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展黃金期，到2025年僅中國市場規(guī)模就將達到2.8萬億元。

衛(wèi)星“上車”：2025年部署72顆

商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈總體可分為上中下游三個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為衛(wèi)星制造企業(yè)，中游主體為衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)企業(yè)及地面設(shè)備制造企業(yè)，下游涉及衛(wèi)星應(yīng)用與服務(wù)企業(yè)，包括衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感等主要應(yīng)用領(lǐng)域。

“商業(yè)航天想要成功，最大的難點就是找到適合的商業(yè)場景。”時空道宇深知這一點，經(jīng)過深入的行業(yè)調(diào)研和市場測算之后，聚焦在了衛(wèi)星制造和衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域。

根據(jù)下游應(yīng)用，衛(wèi)星可被分為通信、遙感、導(dǎo)航、科研等其他用途衛(wèi)星。

UCS數(shù)據(jù)顯示，2022年用于通信、遙感、導(dǎo)航、技術(shù)開發(fā)、太空及地球科學(xué)研究相關(guān)的衛(wèi)星共有6693顆。在這幾類用途的在軌衛(wèi)星中，通信衛(wèi)星在軌數(shù)量為4823顆，占比達到72.06%，位居第一；占比第二的是遙感用途衛(wèi)星，數(shù)量為1167顆，占比17.44%；導(dǎo)航衛(wèi)星的數(shù)量占比為2.32%。

觀察國外的銥星、Orbocomm、OneWeb、SpaceX不難發(fā)現(xiàn)，它們瞄準的多是占比第一的通信場景，而時空道宇正在建設(shè)的吉利未來出行星座則是集通信導(dǎo)航遙感一體的商業(yè)星座，這樣看來，吉利未來出行星座將天然擁有更多的應(yīng)用市場。

吉利未來出行星座項目從2021年初開始啟動，時空道宇預(yù)計將在2025年完成第一階段72顆衛(wèi)星的部署，提供覆蓋全球的實時數(shù)據(jù)通信服務(wù)。

這一數(shù)量雖然和SpaceX的星鏈、OneWeb等公司有所差距，但時空道宇解釋說，團隊經(jīng)過很長一段時間的星座優(yōu)化設(shè)計，充分考慮到覆蓋重數(shù)、星座重構(gòu)性能等因素，72顆衛(wèi)星便能完成全球覆蓋，實現(xiàn)全球范圍內(nèi)的通導(dǎo)遙一體融合應(yīng)用。

王洋表示，“中國商業(yè)航天發(fā)展需要一個周期，我們很難短期內(nèi)實現(xiàn)從0-100的快速發(fā)展。我們必須完成從0-10、然后從10-100，這樣一個循序漸進的過程。如果說直接把星座設(shè)計為3,000顆星或10,000顆星，對時空道宇來說是一個非常遙遠的事。”

據(jù)悉，星座一期部署完成后，該星座將進行二期建設(shè)，衛(wèi)星數(shù)量將擴展至168顆，提供全球瞬時厘米級定位服務(wù)，為自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、消費類電子領(lǐng)域提供高可靠、低成本的應(yīng)用服務(wù)。

作為吉利旗下的科技創(chuàng)新企業(yè)，時空道宇在汽車應(yīng)用領(lǐng)域落地方面具備競爭優(yōu)勢，目前國內(nèi)外能夠做到航天產(chǎn)品車規(guī)級應(yīng)用的商業(yè)航天企業(yè)并不多，而時空道宇在2023年已成為全球首家實現(xiàn)衛(wèi)星通信車規(guī)級量產(chǎn)應(yīng)用的商業(yè)公司。不過，從時空道宇的布局來看，他們想做的也并不僅僅局限于此。

王洋向鈦媒體透露：“從整個商業(yè)模式來考慮，吉利未來出行星座實際從在10年之前一開始考慮的就是應(yīng)用到出行領(lǐng)域，這里包括人、各種設(shè)備、出行工具，例如汽車、手機、可穿戴設(shè)備等，這個系統(tǒng)的通信和高精定位功能完全是按照應(yīng)用場景來設(shè)計的，而且整個星座的系統(tǒng)可以支持海量的用戶數(shù)據(jù)。”

根據(jù)GSA（全球移動供應(yīng)商協(xié)會）報告，截至2023年7月底，8個國家和地區(qū)的8家移動運營商已經(jīng)推出商用衛(wèi)星通信服務(wù)，在過去4個月里增加了一倍不止。

這一數(shù)據(jù)從側(cè)面驗證了，衛(wèi)星通信作為6G時代最重要的潛在技術(shù)，是地面通信網(wǎng)絡(luò)的重要補充，可以預(yù)見的是手機衛(wèi)星應(yīng)用將成為充滿潛力的藍海市場。

考慮到落地的適用性，未來出行星座在設(shè)計之初，就規(guī)劃了星鏈二代（Starlink V2 mini）增加的手機直連衛(wèi)星通信功能，可提供衛(wèi)星短信及數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)。產(chǎn)品方面，時空道宇在2023年底的鏈博會上展示了自研的22納米支持手機直連衛(wèi)星的通信芯片，可為汽車和手機提供直連衛(wèi)星的功能和服務(wù)。

申萬宏源證券稱，手機和汽車硬件相繼搭載衛(wèi)星通信，一定程度上意味著衛(wèi)星通信服務(wù)技術(shù)和市場基本成熟，衛(wèi)星通信從專業(yè)終端開始拓展到廣泛的消費級市場。

開啟量產(chǎn)博弈

市場條件趨于成熟，意味著國內(nèi)民營航天企業(yè)的商業(yè)運營，已然具備沃土。接下來，誰能率先實現(xiàn)規(guī)模化、商業(yè)化，就有較高幾率在這個賽道脫穎而出。

過去制約我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的一個原因就是生產(chǎn)成本高，批量生產(chǎn)能力不強。目前，國內(nèi)微小衛(wèi)星年產(chǎn)能尚有90%的缺口。

對比之下，OneWeb產(chǎn)能達到每周平均8顆，未來目標是一天產(chǎn)出2顆，美國太空探索技術(shù)公司（SpaceX）位于雷德蒙德衛(wèi)星工廠的產(chǎn)能已達到每月120 顆。

量產(chǎn)意味著成本降低，這一規(guī)律也適用于商業(yè)航天領(lǐng)域。根據(jù)摩根士丹利估算Starlink衛(wèi)星制造成本100萬美元/顆，發(fā)射成本5000萬美元/次。而據(jù)浙商證券研報，目前我國低軌通信衛(wèi)星的平均造價約在3000萬元左右，其中人工費用+制造費用占比約50%。

除了技術(shù)創(chuàng)新之外，SpaceX之所以能夠在全球市場獨占鰲頭，一方面是形成了以火箭制造、火箭發(fā)射和回收、地面站建設(shè)、衛(wèi)星制造、運營和服務(wù)為一體的商業(yè)閉環(huán)；另一方面則是借產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，發(fā)揮集聚效應(yīng)，進而把控成本和交付周期。

王洋深諳商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展對衛(wèi)星制造的需求：“現(xiàn)在的低軌衛(wèi)星星座動輒就是上萬顆的部署計劃，那么在未來中國乃至全球，其實是有幾萬顆衛(wèi)星的量產(chǎn)需求，如果按照我們傳統(tǒng)的工藝流程，在考慮可靠性成本的情況下，很難在短時間完成。”

因此，對于國內(nèi)的商業(yè)航天公司們來說，短周期、低成本、批量化生產(chǎn)成為主要訴求。

與OneWeb借鑒空客制造飛機的流水線產(chǎn)線提高商業(yè)衛(wèi)星量產(chǎn)能力異曲同工，時空道宇衛(wèi)星超級工廠在借鑒全球先進衛(wèi)星制造產(chǎn)線的同時，結(jié)合了汽車產(chǎn)業(yè)的批量化研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗。生產(chǎn)線配備了全向轉(zhuǎn)運平臺、協(xié)作機器人、多軸精確調(diào)姿平臺、自動精測系統(tǒng)等先進工藝裝備。

通過模塊化設(shè)計、智能制造等技術(shù)，采用流水線并行生產(chǎn)等方式，時空道宇把衛(wèi)星的設(shè)計生產(chǎn)周期大幅壓縮，從下單到衛(wèi)星出廠全流程控制在28天，量產(chǎn)后每天可出廠1~2顆衛(wèi)星，可實現(xiàn)年產(chǎn)衛(wèi)星500顆。提高衛(wèi)星量產(chǎn)能力的同時，時空道宇還將生產(chǎn)成本降低了45%。這不僅僅可以促進吉利未來出行星座的加速建設(shè)，還可滿足全球其他星座的建設(shè)需求。

目前時空道宇已經(jīng)形成以上海研究總院為核心，南京、西安和武漢研發(fā)中心為支撐的研發(fā)體系，建立廣州、青島兩大業(yè)務(wù)運營總部，設(shè)立北京商務(wù)中心，并在浙江臺州建起一座衛(wèi)星超級工廠，完成衛(wèi)星研發(fā)、制造、測控、應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)體系。

國內(nèi)的商業(yè)航天正處在快速向上的發(fā)展區(qū)間，但到達穩(wěn)定的發(fā)展階段尚有一定距離，通過規(guī)�；�、批量化生產(chǎn)衛(wèi)星，在降低衛(wèi)星制造成本的同時，有助于推動國內(nèi)衛(wèi)星制造邁入工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)時代。對于像時空道宇這樣的企業(yè)個體來說，垂直整合全產(chǎn)業(yè)鏈，進入量產(chǎn)時代就意味著不再一味燒錢，而是擁有了自我造血能力。

畢竟由于經(jīng)營不善導(dǎo)致的危機仍然在國外市場上演。2023年3月份，由于融資遲遲無法到位，維珍軌道開始停止現(xiàn)場辦公，幾乎所有員工都進入了“無薪休假”的狀態(tài)；8月，由于經(jīng)營不善導(dǎo)致的資金鏈緊張，美國火箭公司Astra Space宣布推遲其下一代火箭的首次試飛工作，并同時開始裁員以優(yōu)化成本。甚至國際一流商業(yè)航天企業(yè)銥星和OneWeb也曾面臨破產(chǎn)危機。

王洋坦言:“商業(yè)航天的根本是要完成商業(yè)模式的閉環(huán)。再好的技術(shù)，如果不能給普通人提供很好的服務(wù)，這樣的產(chǎn)品其實是沒有意義的。雖然航天技術(shù)看似神秘，甚至很高級，但它帶來的服務(wù)一定是大眾的。”

回顧過去一年商業(yè)航天的發(fā)展，賽道回溫讓整個行業(yè)為之興奮。SpaceX在國外市場的一枝獨秀也讓我們看到了差距，而差距之中就蘊藏著機會。隨著商業(yè)航天盈利模式的完善，未來也將有越來越多民營企業(yè)參與其中。隨著更多的時空道宇們出現(xiàn)，我們的“星空”應(yīng)該會更加璀璨。

本文來源：鈦媒體

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