太平洋科技 出行

近日，“車圈頂流”小米SU7爆火，隨著首批車主陸續(xù)開始提車，其車險價格也引發(fā)了關注。

據(jù)銷售人員介紹，小米汽車車險首年價格在6000-8000元。對此網(wǎng)友評價不一：有人說這個保費不貴，比預期要低；也有人吐槽新能源車險普遍太貴，省的油錢全搭保險上了。

近年來，“新能源車險貴”頻頻引發(fā)熱議。很多車主投訴，在購買車險時保費大漲，甚至被拒保。數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源車險的車均保費約為4000元，而傳統(tǒng)商業(yè)車險車均保費約為2200元，前者約為后者的1.8倍。新能源車險為什么這么貴？貴在哪里？未來可能降價嗎？

車主喊貴的同時，保險公司卻在叫虧。數(shù)據(jù)顯示，新能源車險的賠付率平均接近85%，部分險企車險綜合成本率超過100%，險企的新能源車險業(yè)務處在盈虧線邊緣，虧損壓力較大。面對這一現(xiàn)狀，險企該如何破局呢？

車主喊貴：新能源車險究竟貴在哪兒？

新能源車險確實貴。鈦媒體APP找到一份網(wǎng)友曬出的小米汽車車險截圖，圖片顯示，高配版的SU7 MAX算上交強險，保費超過8000元，其中商業(yè)險超6700元。對此，有網(wǎng)友表示，這個保險費不便宜，幾乎與50多萬油車保險費接近。

圖片來源：網(wǎng)絡

對于“小米SU7”保險費用和50萬油車接近的問題，小米汽車官方回應，新能源車和燃油車商業(yè)險條款不同，新能源車專屬《條款》既為“三電”系統(tǒng)提供保障，又全面涵蓋新能源汽車行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場景。且還會根據(jù)新車/舊車、品牌、車型、上戶類型、險種、保額等多種因素綜合計算，保費價格也不盡相同，不能簡單只通過車價進行比較。

多位險企高管表示，新能源車出險率高、賠付高，是保費居高不下的最大原因。

太保產(chǎn)險董事長顧越在2023年業(yè)績發(fā)布會上指出，新能源車險成本高的因素包括，一是新能源車智能化集成度高，二是新能源車身結構不同，三是新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同，四是社會面上的因素，很多新能源車進行私車營運，即當做營運車使用。在多種因素的影響下，從太保產(chǎn)險的出險率來看，新能源車出險率比燃油車的出險率高出一倍。

鈦媒體APP了解到，高出險率首先與新能源車智能化集成度高有關，這也使得維修成本非常高。新能源汽車相比燃油車搭載了大量傳感器和智能設備，加之車型更新?lián)Q代快，部分車型銷量偏少，導致零配件難以量產(chǎn)，這些都導致新能源車的維修成本較高。由于新能源汽車的智能化應用相對較多，一些輕微事故，很可能傷及傳感器，車內(nèi)物件的震蕩很容易砸碎車內(nèi)顯示屏，帶來很高的財產(chǎn)損失。

其次，新能源車車身結構不同。占據(jù)了新能源車成本的40%以上的動力電池，其安裝位置本身發(fā)生損傷風險就較大，一旦受損就存在起火、自燃的風險。有保險代理人表示，“很多車型的電池都在車輛底盤上，開車時很容易磕到，一旦發(fā)生碰撞，出于安全的考慮，一般就要廢掉換新的，價格貴的就要上萬元了。”

新能源車的駕駛行為和燃油車也不同。新能源汽車普遍具備智能化和自動駕駛功能，系統(tǒng)比較復雜，一旦失控造成損失會更大。新手在新能源車的受眾中占據(jù)很高比例，駕駛經(jīng)驗相對欠缺，這都使得交通事故的發(fā)生概率大幅提升。

最后一個原因是很多新能源車進行私車營運，即當做營運車使用。由于每公里價格便宜，很多人跑網(wǎng)約車都喜歡用新能源汽車，這導致新能源車險出險率大幅上升。東吳證券分析師胡翔曾在報告中指出，新能源車體現(xiàn)出營運車輛占比明顯高于乘用車整體市場中營運車輛占比的特征。

此外，我國新能源汽車保有率還很低，未能達到燃油車的規(guī)模效應，保險公司不得不提高保費標準。

從存量來看，新能源車還比較“小眾”。截至2023年底，全國新能源汽車保有量達2041萬輛，僅占汽車總量的6.07%。不過，從增量來看新能源車增長迅猛，年增長率超30%。2023年，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，產(chǎn)銷量連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一。其中，新能源產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8% 和37.9%，市場占有率達到31.6%。

值得注意的是，隨著新能源汽車市場規(guī)模的進一步擴大，帶動新能源車險保費增長，險企承保達成規(guī)模效應，保費有望降低。

圖片來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

險企叫虧：新能源車險增量不增利

新能源車險具有非常廣闊的發(fā)展空間。德勤中國2023年下半年發(fā)布的《從新能源車險看財險經(jīng)營模式變革》報告顯示，根據(jù)數(shù)據(jù)分析合理預估，到2030年，新能源車險保費規(guī)模將達1.3萬億元，占車險總保費比例約為31.3%。

新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新能源車險保費規(guī)模已經(jīng)達到了650億元，商業(yè)險簽單數(shù)量達1118萬件，商業(yè)險件均保費4139元，較燃油車險高81%，賠付件數(shù)達199萬件，案均賠款達4953元，比傳統(tǒng)燃油車高出600元。

薩摩耶云科技集團首席經(jīng)濟學家鄭磊表示，投保貴、投保難的原因主要在于新能源車專屬條款對于傳統(tǒng)燃油車商業(yè)險更復雜，對保險公司和被保險人的要求更高，保險公司需要承擔更高的理賠風險。

圖片來源：東吳證券研究所

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前新能源車險行業(yè)的綜合成本率超過100%，險企自己也在“叫虧”。

3月底，各大險企的財報密集出爐。鈦媒體APP縱覽各大財險公司年報發(fā)現(xiàn)，新能源車險行業(yè)普遍存在“增量不增利”的問題。

一方面，頭部財險公司新能源車險保費收入出現(xiàn)大幅增長。如人保財險2023年新能源車承保數(shù)量同比增長57.7%；太保產(chǎn)險同比增54.7%；眾安在線同比增196.1%。

另一方面，新能源車險卻普遍虧損。中國人保集團副總裁、人保財險總裁于澤透露，人保財險的新能源車的商業(yè)險綜合成本率比車險整體高7個百分點左右，行業(yè)層面，預計新能源車險成本率高10個點左右。中國太保產(chǎn)險董事長顧越表示，雖然目前新能源車險還是虧損，但綜合成本率去年一年逐季下降。

方正證券金融行業(yè)首席分析師許旖珊指出，當前行業(yè)新能源車險綜合成本率超100%，尚處于探索階段，未來新能源車險綜合成本率有望隨經(jīng)驗數(shù)據(jù)積累以及成本的進一步優(yōu)化逐漸控制在100%以內(nèi)。

新能源車險費用未來有可能降低嗎？

事實上，新能源汽車專屬車險改革已經(jīng)進行了兩年多。行業(yè)雖進一步規(guī)范，但保費卻居高不下。

2021年，我國新能源汽車商業(yè)保險專屬條款發(fā)布，成為新能源汽車承保改革的重要開端。從保險責任來看，專屬條款突出了新能源汽車的構造特征，并將保障范圍擴大到車身三電系統(tǒng)、充電等特定使用場景，尤其是將充電樁等一些車外設備也首次納入承保范圍。

條款發(fā)布后，保費也水漲船高，使得新晉車主直呼遇到了“價格刺客”。

特斯拉Model Y保費價格就一度暴漲到超14000元/年，新能源車保險普遍漲價20％到80％不等。

2022年底，原銀保監(jiān)會發(fā)布了《關于進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關事項的通知》，旨在給予險企更大的自主定價權，商業(yè)車險自主定價系數(shù)的浮動范圍由[0.65，1.35]擴大到[0.5，1.5]。這一調(diào)整使車險定價更加精細化，對駕駛習慣良好的“好車主”保費會更低，但對于“高風險車主”，保費面臨上升壓力。

鈦媒體APP注意到，多位網(wǎng)友呼吁：能不能把新能源車險價格給“打下來？”新能源車險費用有望降低嗎？目前我們看到不少利好信號。

3月11日，在十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”活動上，國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤表示，會進一步優(yōu)化新能源車險的定價機制，助力汽車走進千家萬戶。

在中國電動汽車百人會論壇（2024）高層論壇上，商務部副部長盛秋平在論壇上提到，下一步，商務部還將研究降低新能源汽車保險費費率，著力解決群眾購車的后顧之憂。

車企加入車險產(chǎn)業(yè)鏈有望打破新能源車險價格巨高不下的局面。行業(yè)龍頭比亞迪擁有財險牌照。2023年5月，比亞迪汽車工業(yè)有限公司獲批受讓易安財險10億股股份，持股比例為100%，隨后易安財險更名為比亞迪財險。今年11月8日，國家金融監(jiān)管總局批復信息顯示，同意比亞迪財險公司變更業(yè)務范圍，新增機動車保險，比亞迪財險獲得經(jīng)營車險的資質。

造車新勢力“蔚小理”三家公司通過設立和收購保險經(jīng)紀公司的方式入局。小米汽車也曾表示，將布局汽車金融板塊，包括汽車保險等場景。

新能源車企更熟悉車主的駕駛、使用習慣，對于行程數(shù)據(jù)、駕駛風險的掌握有著先天優(yōu)勢，有望設計出更合理、精準的定價模型，開發(fā)性價比更高的保險產(chǎn)品。

北京理想保險經(jīng)紀有限公司總經(jīng)理李晶表示，新能源車險業(yè)務面臨的賠付率高、零整比等諸多挑戰(zhàn)，需要從整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的角度來考慮，也需要主機廠商與保險公司共同努力，探討新的保險定價系數(shù)和衍生保險產(chǎn)品，包括自動駕駛、充電樁和電池保險等。

業(yè)內(nèi)人士表示，車險定價改革可以期待的方向已經(jīng)比較明確，由于新能源汽車數(shù)據(jù)豐富，可以對保險客戶更加精準畫像，探索建立根據(jù)駕駛行為等動態(tài)評分機制，提供差異化、定制化的保險服務。此外，由于新能源汽車的承保風險規(guī)模明顯增加，車險價格或將獲得更多靈活調(diào)整的空間，例如，對新能源汽車承保進一步放開自主定價系數(shù)等，都可以成為解決保險機構承保意愿不高的重要改革方向。

保險行業(yè)人士表示，從2023年上半年的數(shù)據(jù)來看，2023年次新車的出險率已經(jīng)出現(xiàn)下降，現(xiàn)在最大的問題在于新車。如果出險率和賠付率都開始逐漸下降，那么新能源車的保費也就有望降低了。

新能源車險何時能從“雞肋”變?yōu)?ldquo;肥肉”，險企顯然十分迫切，市場化定價能力和精細化運營或將成為險企在競爭中取勝的關鍵。

文章來源：鈦媒體